एक ट्रांसजेंडर महिला दो काले सुंदरियों के साथ थ्रीसम में शामिल होने के लिए तरसती है जबकि वे उसके ट्रांसजेंडर दोस्तों की मर्दानगी के साथ प्रयोग करती हैं।

एक ट्रांस महिला दो काली देवियों के साथ थ्रीसम की लालसा करती है, उनके दोस्तों के मर्दाना स्पर्श की तलाश में। वह डीपथ्रोट और तीव्र एक्शन के लिए उत्सुक है, जबकि उसका दोस्त बड़े स्तनों और गधे का आनंद लेता है। एक जंगली, किंक भरी मुठभेड़ सामने आती है।.