पुराने और युवा कामरेड्स फ्रेंकी और दोस्तों के साथ पहली बार थ्रीसम।

फ्रेंकी, एक जवान एमेच्योर, और उसकी बड़ी दोस्त का थ्रीसम का इतिहास है। कुछ मनाने के बाद, एक नया लड़का भी शामिल हो जाता है। फ्रैंकीज़ की तंग, बिना बालों वाली गांड को उत्सुकता से चाटा जाता है, फिर वह उसे एक दिमाग उड़ाने वाला ब्लोजॉब देती है, जो एक जंगली, वीर्य से भरे फिनिश की ओर ले जाती है।.