तीन इटालियन सुंदरियां, जो अंतरजातीय आनंद तलाशने के लिए उत्सुक हैं, एक संपन्न काले स्टड से मिलती हैं। उनकी हांफें और कराहें उनके पहले बड़े काले लंड की मुठभेड़ को कैद करती हैं। अनियंत्रित जुनून और कच्ची वास्तविकता एक अविस्मरणीय शौकिया अंतरजातीय समूह दृश्य बनाती है।.