जंगल की सीढ़ियों पर सुबह का व्यायाम प्राइमियल हो जाता है। एक आदमी का हंक एक बालों वाले, मांसल वेयरवोल्फ में बदल जाता है, जो एक भाग्यशाली महिला पर हावी होता है। उनका आउटडोर खेल मैदान कच्चे जुनून और पशुवादी इच्छा का एक जंगली, अनजान खेल का मैदान बन जाता है।.
दिन के शुरुआती घंटों में, जब दुनिया अभी भी धुंधली रोशनी में डूबी हुई है, तो एक आदमी अपने दैनिक अभ्यास के लिए जंगल में सीढ़ियों पर ले जाता है। ठंडी सुबह की हवा, सरसराती पत्तियां, और पक्षियों की दूर की कॉल कसरत के लिए एकदम सही माहौल बनाती हैं। जैसे ही वह सीढ़ियों से चढ़ता है, उसे जंगल से एक आंकड़ा उभरता हुआ दिखाई देता है। चिंतित, वह जांच करने का फैसला करता है, केवल एक विशाल, राक्षसी प्राणी द्वारा सामना किया जाता है। यह अप्रत्याशित मुठभेड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ लेती है क्योंकि आदमी खुद को मौलिक इच्छा और कच्चे जुनून की दुनिया में खींचा हुआ पाता है। प्राणी, एक वेयरवोल्फ, अपनी वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है, और आदमी अपनी जबरदस्त इच्छा को समर्पित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जंगल में एक शांतिपूर्ण सुबह का कसरत के रूप में जो जल्द ही एक जंगली, भावुक मुठभेड़ बन जाता है जो मानव और अलौकिक प्रकृति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है।.