बूढ़े आदमी की 21 वर्षीय बेटी भाग 1 में झुकती है। लास वेगास की यात्रा के बाद, युवा लड़की अपने पिता को खुश करने और अपनी यौन क्षमता दिखाने के लिए उत्सुक है।.
एक वृद्ध सज्जन अपनी 21 वर्षीय बेटी के साथ एक गर्म मुठभेड़ में शामिल होता है, जो अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। यह दृश्य तब सामने आता है जब युवा महिला घुटनों के बल बैठ जाती है, अपने पिता के लिए अपना पिछला सिरा पेश करती है। कैमरा हर अंतरंग विवरण को कैप्चर करता है क्योंकि बूढ़ा आदमी नियंत्रण लेता है, युवा लोमडी को पीछे की स्थिति में रखता है। कमरा उनकी भावुक मुठभेड़ की आवाजों से भर जाता है, क्योंकि बड़ा आदमी अपने धड़कते सदस्य को अपनी बेटियों की उत्सुकता और स्वागत करते शरीर में गहराई से घुसा देता है। यह उनके जंगली यौन रोमांच की शुरुआत मात्र है, क्योंकि वे अपनी अतृप्त इच्छाओं का पता लगाना जारी रखते हैं। वीडियो और अधिक आने की संभावना के साथ समाप्त होता है, जिससे दर्शक बेसब्री से अगली किस्ति की प्रत्याशा करते हैं।.