रोज़ी, एक हॉर्नी ट्रांससेक्सुअल, अपनी दोस्त थालिता सूजा से मिलने के लिए ट्रैक पर चलती है कुछ हॉट एक्शन के लिए।

रोज़ी पिन्हेइरो, एक बड़े लंड वाली सेक्सी ट्रांससेक्सुअल, कुछ गर्म क्रिया के लिए तैयार है। वह ट्रैक पर दौड़ रही है, उसकी छोटी सवारी उसके कूल्हों को दिखा रही है, अपनी बड़ी गांड दिखा रही है। उसकी दोस्त थालिता सूजा उस रसदार किन्नर के लंड का स्वाद चखने और स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन पहले, रोज़ी को अपने राक्षस डिक, 23 सेमी शुद्ध आनंद को सहलाने की ज़रूरत है। वह देखने के लिए एक दृश्य है, एक बड़े डिक और एक बड़े लंड के साथ एक हॉट ट्रांससेक्सुएल है। थालिता सौज़ा उस बड़े डिक का स्वाद लेने और गुदा सेक्स का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। यह एक जंगली सवारी है, एक बड़ी गांड वाली किन्नर अपने दोस्त को गांड में चोदती हुई, देखने की एक दृश्य है। यह एक आनंद की दुनिया है, कि वह किन्नरों और बड़े लंडों की तरह बड़ी सवारी करती है।.