चैनल हार्ट्स, एक मीठी लेकिन आकर्षक आबनूस सुंदरता, अपने लंबे समय से खोए हुए पिता, एक अमीर आदमी के साथ बड़े काले लंड के लिए उत्सुकता से मिलती है। वह उसकी इच्छा को पूरा करती है, अपनी छोटी लेकिन अतृप्त भूख दिखाती है।.
चैनल हार्ट्स को अपने पिता की हवेली के चारों ओर छींकते हुए पकड़ा गया और उसका बड़ा, काला लंड अपने मुँह में ले लिया। यह उसका पहला अनुभव नहीं है, क्योंकि वह चुपके से अपने पिता के स्पर्श के लिए तरस रही थी, और वह इसे सब कुछ लेने के लिए तैयार से अधिक है। उसकी तंग, युवा बिल्ली पहले से ही प्रत्याशा से टपक रही है, वह एक विशाल काले लंड से चुदने वाली है। लेकिन यह सब नहीं, जब उसके पिता के दोस्त इसमें शामिल होते हैं, तो मिश्रण में अपना बड़ा, काला मुर्गा जोड़ते हैं। इन दो विशाल काले लंडों को अपनी छोटी चूत को अपनी सीमा तक फैलाते हुए देखना देखने लायक है। एक युवा, प्यारी आबनूस लड़की और दो बड़े, काले लंडों के बीच यह अंतरजातीय मुठभेड़ निश्चित रूप से आपको बेदम छोड़ देगी। तो, बकअप करें और एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि चैनेल हार्ट दो राक्षसों द्वारा कठोर और कठोर हो जाते हैं।.