तीन मॉर्मन मिशनरियां एक हॉट थ्रीसम में नॉटी होती हैं। उनकी वर्जित इच्छाएं प्रज्वलित होती हैं जब वे एचडी में एक-दूसरे को तलाशती हैं। शौकिया किशोर एक जंगली, हार्डकोर सत्र में संलग्न होते हैं, जिससे एक संतोषजनक कमशॉट होता है।.
तीन युवा, भक्त मॉर्मन मिशनरियों के एक समूह ने हॉट थ्रीसम में खुद को हॉट थ्रीसोम मुठभेड़ में पाया। उनके धार्मिक पालन-पोषण और सख्त आचार संहिता को सीमा तक धकेल दिया जाता है क्योंकि वे अपने मौलिक आग्रहों के आगे झुक जाते हैं। यह दृश्य एक विशिष्ट अमेरिकी सेटिंग में सामने आता है, जिसमें युवा मासूमियत का आकर्षण शरारती हो गया था। तीनों एक भावुक आदान-प्रदान में संलग्न होते हैं, अपने कपड़ों के साथ अपने शुद्धता के छल्ले और अवरोधों को बहाते हैं, शौकिया अन्वेषण और कट्टर इच्छा का सार कैप्चर करते हैं। कैमरा उच्च परिभाषा में हर विवरण को कैप्चर करता है, कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है। मिशनरियां एक-दूसरे को खुश करती हैं, उनके शरीर वासना और लालसा के नृत्य में परस्पर जुड़े हुए हैं। चरमोत्कर्ष विस्फोटक, उनकी साझा इच्छा का एक वसीयतना है। यह मॉर्मोन मिशनरियों की वर्जित कहानी उनके दर्शकों को यादगार सीटों पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है।.