मेलानी ब्रूक्स, एक हताश शीमेल, एक और शीमेल के लंड की सवारी करने में खुशी पाती है।

मेलानी, एक किन्नर, जब वह एक मोटे, रसीले लंड के साथ एक साथी किन्नर से मिलती है, तो उसे राहत मिलती है। वह उत्सुकता से उसे चूसती है और उस पर सवारी करती है, एक कट्टर, टैटू वाले किन्नर मुठभेड़ में अपनी जंगली तरफ खुलती है।.