सिगार धूम्रपान करने वाली लोमडी चार्ली चेज़ काउगर्ल पोजीशन में वाइल्ड राइड करने से पहले एक भावुक रोमांस का आनंद लेती है।.
चार्ली चेज़, एक शानदार श्यामला सुंदरी, अपने भाग्यशाली साथी के साथ गंदा होते हुए एक सिगार का आनंद लेती है। वह उत्तेजक तरीके से झुकती है, अपने रसीले पिछवाड़े को उसके पास पेश करती है, जिसका वह उत्सुकता से फायदा उठाता है। उसके होंठों को सहलाने वाले ठंडे धुएं का आनंद केवल कामुक माहौल में जोड़ता है क्योंकि वह कुशलता से अपने धड़कते लंड पर अपना जादू चलाती है। जोड़ा फिर काउगर्ल की स्थिति में चला जाता है, जिसमें चार्ली हर भावुक धक्के के साथ उसकी सवारी करती है। यह कामुक मुख-मैथुन के साथ जारी रहता है, इससे पहले कि वे अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं, चार्ली अभी भी अपनी सिगरेट पर फुंफकारती है। इस भावुक मुठभेड़ का चरमोत्कर्ष उन दोनों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, क्योंकि वह उसके बालों पर अपने पूर्ण रूप से अनचार्जे होने पर उसके बालों को उतार देता है।.