एक ट्रांसजेंडर महिला दो क्रॉसड्रेसिंग महिलाओं, चार्लीन और बी के साथ यौन संबंध बनाती है और उन्हें आकर्षित करती है।

एक मनोरम ट्रांससेक्सुअल महिला दो क्रॉसड्रेसिंग सुंदरियों, चार्लीन और बी को अपने बिस्तर में लुभाती है। तीनों एक जंगली, कामुक मुठभेड़ में संलग्न होते हैं, अपनी साझा ट्रांस पहचान को गले लगाते हैं।.