एक आदमी अपने सबसे अच्छे दोस्त के नए अंडरवियर पहनकर अपनी कामुकता का पता लगाता है। कैमरा उसके एकल सत्र के हर अंतरंग विवरण को कैद करता है, उसकी खुशी की कराहें से लेकर उसके लंड की इच्छा तक।.
एक आदमी अपने सबसे अच्छे दोस्त के नए अधोवस्त्र के साथ हस्तमैथुन करता है और स्खलित हो जाता है। वह आदमी, जो अपनी कामोत्तेजना से अनजान है, अभी-अभी लेसी काली पैंटी और मैचिंग ब्रा का एक नया सेट खरीदता है। वह व्यक्ति, जो लड़की का करीबी दोस्त है, अधोवस्त्र पहनकर अकेला रह जाता है और अपने कामोत्तेजन में शामिल होने का फैसला करता है। वह अधोवस्त्र पहने हुए दोस्त की कल्पना करते हुए हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है। आदमी का लंड सख्त हो जाता है और वह अधोवास में सजे दोस्तों के शरीर को सोचते हुए खुद को स्ट्रोक करता रहता है। वह चरमसुख तक पहुँचता है और अधोवस्त्र पर वीर्यपात करता है, जिससे कपड़े पर एक उभरा हुआ दाग दिखाई देता है। वह पुरुष अपने कामोत्कर्ष से शर्मिन्न और दोषी महसूस करता रह जाता है, लेकिन दोस्त को इसके बारे में कभी पता नहीं चलता।.