वीडियो एक कास्टिंग सत्र के साथ खुलता है, जहां कैलिफोर्निया के लड़के से उसकी यौन प्राथमिकताओं और अनुभवों के बारे में पूछा जाता है। फिर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां उससे हस्तमैथुन दृश्य करने की उम्मीद की जाती है।.
कैलिफ़ोर्निया का एक युवक अपने यौन कौशल को दिखाने के लिए उत्सुक है, जो अपने साथी को कामुक हैंडजॉब देता है, जिससे पीओवी कोण दिखाई देता है। कैलिफोर्निया का लड़का फिर अपने साथी को आनंद देने के लिए अपनी जीभ और होंठों का उपयोग करते हुए एक तीव्र मुख-मैथुन देता है। कैमरा संतुष्ट दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए एक गहन गुदा मैथुन में शामिल होता है।.