इस सीन में, टोरिको को वासना और इच्छा से भरी दुनिया में ले जाया जाता है। उसे एक सुंदर आदमी का सामना करना पड़ता है जो उसे एकांत क्षेत्र में ले जाता है जहां वे भावुक यौन गतिविधियों में संलग्न होते हैं।.
टोरिको नो त्सुबासा के इस तीसरे दृश्य में, हमें कुरुमी नाम के एक नए चरित्र से परिचित कराया गया है। वह लंबे काले बालों और शर्मीले व्यवहार वाली एक युवा महिला है। कुरुमी स्कूल में एक छात्र है जहां टोरिको एक शिक्षक है, और उसे टोरिको का निजी ट्यूटर नियुक्त किया गया है। जैसे ही वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुरुमी अपने ट्यूटर के लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर देती है। दृश्य की शुरुआत कुरुमी द्वारा टोरिको को उसके होमवर्क में मदद करने से होती है, लेकिन चीजें जल्दी ही यौन हो जाती हैं। टोरिको ने एक छोटी स्कर्ट और बिना पैंटी पहनी हुई है, और कुरुमी अपनी टांगों और जांघों को छूने में मदद कर रही है। तोरिको को ध्यान आकर्षित करने में आनंद आता है, और वह जल्द ही कपड़े उतारने लगती है। दोनों महिलाएं भावुक समलैंगिक यौन संबंध में संलग्न होती हैं, टोरिको नियंत्रण लेता है और अपने मुंह और उंगलियों से कुरुमी को खुश करती है। दृश्य कुरुमी के साथ समाप्त होता है और खुशी से मोरी मोरी को मोरीमोगा में लाता है क्योंकि वह अपने लेखन या मोरी को लाती है।.