दो लड़कियां जूलिया को थ्रीसम में बड़े काले लंड की शारीरिक रचना के बारे में सिखाती हैं।

दो महिलाएं लंड चाटने की कला में विशेषज्ञ हैं, और जूलिया बिस्तर पर खड़ी है, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए। वे उसके शरीर पर अपनी जीभ चलाते हैं, उसके निपल्स को छेड़ते हैं, और उसके स्तनों के साथ खेलते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, वे उसे एक बड़े काले लंड के शरीर रचना विज्ञान की व्याख्या करते हैं, विभिन्न अंगों को इंगित करते हैं और वे क्या करते हैं। जूलिया ध्यान से सुनती है, यह सब अंदर लेती है, और जल्द ही दोनों लड़कियाँ उसे बिस्तर पर ले जाती हैं, जहाँ वे उसके पैर खुले हुए फैलाते हैं और उसकी भगनासा को चूसना शुरू कर देते हैं। जूलीया बारी-बारी से खुशी से विलाप करती है, अपनी जीभ और अपने मुँह का उपयोग करके उसे संभोग सुख की कगार पर लाती है। तीन लड़कियाँ एक भाग्यशाली लड़के के साथ थ्रीसम में शामिल होती हैं, जूलिया को सिखाती हैं कि बड़े काले लंड का सही उपयोग कैसे करें और समूह सेक्स का आनंद लेने वालों के लिए हांफने और कराहने से कैसे बचें।.