इस पूर्ण फिल्म में थ्रीसम में एक मांसपेशीदार भालू, एक गंदे हंक और समलैंगिक पुरुषों का एक समूह एक तीव्र और भावुक मुठभेड़ में शामिल है। कहानी अद्वितीय है और इसमें बहुत सारी मौखिक कार्रवाई है.
एक हृष्ट-पुष्ट भालू एक जंगली और भावुक त्रिगुट का आनंद लेता है, जिसमें दो पुरुष एक-दूसरे के शरीर की खोज करते हैं। जब वे अधिक उत्तेजित होते हैं, तो भालू अपने साथी को मौखिक आनंद देने का फैसला करता है, जिससे वे दोनों बेदम हो जाते हैं। वह विशेषज्ञता से हंक के कठोर लंड के शाफ्ट को ऊपर और नीचे काम करता है, मुख्य कार्यक्रम में जाने से पहले उसे संभोग सुख के कगार पर लाने के लिए इसका उपयोग करता है। भालू के रूप में त्रिगुट जुनून और तीव्रता से भरा होता है और उसके साथी एक दूसरे के शरीर के हर इंच का पता लगाते हैं। कार्रवाई के बहुत सारे क्लोज-अप शॉट्स के साथ, दर्शक इन तीनों व्यक्तियों के बीच साझा किए जा रहे तीव्र आनंद का हर विवरण देख सकते हैं। यह पूरी फिल्म उन लोगों के लिए एकदम सही है जो समूह सेक्स, ऑर्गीज़ और तीव्र यौन मुठभेड़ों से प्यार करते हैं।.