इस ट्रांसजेंडर वीडियो में, एक बड़े स्तन वाली ट्रांसजेंडर चैनल नोयर को उसके पुरुष साथी से गुदा चाटना और गुदा में घुसना मिलता है। वह स्टॉकिंग्स और अधोवस्त्र पहनती है जबकि गहरी गुदा में घुसने का आनंद लेती है.
चैनल नॉयर ने सेक्सी अधोवस्त्र पहना है जो कल्पना के लिए बहुत कम छोड़ता है। वह कुछ गंभीर गुदा प्रवेश के लिए तैयार है और वह व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करती है। उसके बड़े स्तनों के साथ, चैनल एक भाग्यशाली पुरुष साथी को संभालती है जो उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता है। वह गहन गुदा प्रवेश पर जाने से पहले उसे एक कामुक मुख-मैथुन देकर शुरुआत करता है। जिस तरह से वह खुशी से कराहती है क्योंकि वह उसकी तंग गांड को पीटता है वह किसी को घुटनों के बल में कमजोर बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह सिर्फ मौखिक कार्रवाई के बारे में नहीं है - चैनल यह भी जानती है कि अपने साथी को चरमसुख की कगार पर लाने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करके, एक अच्छा गुदा चाटना कैसे देना है। यह ट्रांससेक्सुअल और बड़े स्तन वाली शीमेल के प्रशंसकों के लिए एक अवश्य देखने वाला वीडियो है।.