इस फुल-लेंथ फिल्म में, छोटे स्तन और एक टाइट बॉडी वाली एक छोटी सी टीन एक इंटररेशियल कास्टिंग के लिए एक काले कास्टिंग एजेंट द्वारा इंटरव्यू ली जाती है। कहानी में बहुत सारे टिट प्ले और हार्डकोर एक्शन शामिल हैं.
छोटे और सुडौल स्तनों वाली दो खूबसूरत किशोर लड़कियां एक संपन्न काले आदमी के साथ अंतरजातीय कास्टिंग सत्र में संलग्न हैं। यह पूरी फिल्म कास्टिंग एजेंट के साथ गहन साक्षात्कार में संलग्न होती है, जो उन्हें बेहतर तरीके से जानने और उन्हें अपना ध्यान देने के लिए उत्सुक होता है। वे एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं, बड़े काले लंड से छेड़ते और प्रभावित होते हुए एक-दूसरे को खुश करते हैं। कहानी उन युवा महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी कामुकता की खोज करती हैं और पहली बार नए पदों का प्रयास करती हैं। कार्रवाई के बहुत सारे क्लोज-अप शॉट्स के साथ, दर्शक लड़कियों के शरीर का हर विवरण देख सकते हैं क्योंकि वे एक स्थिति से दूसरे स्थान पर जाती हैं, क्योंकि वे अंतरजातीय ऑडिशन के कच्चे जुनून और तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं, जिससे यह पेटाइट किशोर और काले लंड के प्रशंसकों के लिए एक जरूरी घड़ी बन जाती है।.